Notre capacité à « coller » au marché est prouvée par notre excellent track record.
Morningstar classe nos sicavs parmi les 15% les meilleures de leur catégories sur leur 4 ans d’existence cumulées.
Ce track record ainsi que nos tarifs de gestion sont disponibles sur demande.
Nous offrons deux types de gestion, toutes deux investissent au travers de fonds indiciels non spéculatifs de grande qualité :
- Gestion indicielle passive: nous rééquilibrons chaque trimestre le portefeuille pour qu’il conserve la distribution des actifs définie au début de la relation avec le client. Dans ce cas, le portefeuille suit le marché après les frais annoncés.
- Gestion indicielle dynamique: nous optimisons les pondérations des actifs non seulement en fonction des situations particulières du client mais aussi de la valorisation et du risque du marché. Sur plus de 8 années écoulées, cette gestion a permis de légèrement dépasser nos indices de références, compensant ainsi les frais.
Ces allocations sont importantes car près de 80% de la performance, provient de ce choix.
Nous n’effectuons pas de gestion spéculative en choisissant les titres individuels (actions, obligations etc…). En effet, le choix des actions ou stock picking ne rapporte pas grand-chose sauf des frais inutiles et plus de risques (*).
(*) BCA; Blake, Lehmann et Timmermann (1999); Gary Brinson (1986)
Notre sicav « ULYSSES Logiver Indiciel Dynamique »
Suivez sa performance sur :
FUNDSQUARE
- LU1327485436 ULYLID3 LX Classe 3 – 1.00 Cap
- LU1327484975 ULYLID1 LX Classe 1 – 0.75 Cap (classe fermée au public)
Lettre sicav au 01-02-2017
Morningstar Ulysses-Logiver Indiciel Dynamique depuis 31-12-2013 au 01-02-2017
Prospectus Ulysses au 02.2017
Modification au prospectus Ulysses en février 2017 concernant la fréquence ( hebdomadaire à journalière ) des valorisations et les minima de souscription (de 250 000 € à 10 000€)
