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Audit de portefeuille

Votre portefeuille est-il différent du portefeuille classique de la simulation ?

 

Nous pouvons en effet vous répondre aux questions suivantes :

Quelle performance a eu votre gestionnaire et à quel risque? Aurait-il fait mieux avec une gestion non spéculative?  Quelle est la qualité des investissements? Présentent-ils un risque imprévu en cas de correction des marchés?

Depuis 2002, Logiver a analysé plusieurs milliards d’euros de portefeuilles pour des patrimoines familiaux, des sociétés et des fonds de placement.  Plusieurs grandes banques ainsi que des family offices lui ont sous-traité l’analyse des actifs de leurs clients.  Les références sont disponibles sur demande.

Logiver audite de manière ponctuelle ou en continu selon vos besoins :

Avec nos logiciels maison, nous proposons aussi des analyses très complètes de l’entièreté du patrimoine d’un client. Nous pouvons analyser tous ses gestionnaires, individuellement ou de manière consolidée, en continu. Nous vérifions qu’il progresse comme prévu et détectons rapidement d’éventuelles anomalies de gestion. Les anomalies (mauvaise performance, risque excessif ou frais anormaux) vous sont directement communiquées de même que nos recommandations pour y remédier.

Optimisation de patrimoine

Nous vous assistons dans la définition d’un plan patrimonial qui vous est le mieux adapté.

Nous vous aidons à introduire dans notre modèle vos objectifs à long terme ainsi que l’état de votre patrimoine total, c’est à dire les actifs mobiliers et immobiliers.

Le modèle interactif que nous avons créé compare le risque et le rendement de votre patrimoine actuel, tel qu’il est maintenant structuré, avec une série d’autres possibilités de structurations plus optimales.

Ceci vous permet de maximiser la progression espérée de votre patrimoine tout en respectant le risque que vous êtes prêts à tolérer.

Nous refaisons l’analyse régulièrement pour maintenir votre patrimoine optimal. Notons que le volet d’optimisation ne comporte pas l’aspect fiscal qui peut être sous-traité à des spécialistes.

Note légale

Je suis un investisseur institutionnel français Je suis un investisseur institutionnel belge Je suis un investisseur luxembourgeois Je suis un investisseur néerlandais

Actuellement, notre site n’est pas destiné aux investisseurs belges et français qui ne sont pas institutionnels